淺析公網對講（PoC）產業發展狀況及趨勢

　　捷思銳自2013年涉足公網對講行業以來，始終堅信其產業發展的廣闊前景，持續投入巨大研發力量和國內外市場資源，歷經磨礪，以工匠精神與廣大同行共同探索公網對講的發展之路，塑造公網對講的產業基礎。近5年時間，捷思銳與眾多產業合作伙伴和行業客戶親歷磨合，遵循用戶至上的原則，結合先進的技術和產品設計理念，踐行寬帶公網集群對講（Broadband PoC）的發展路線，造就了行業內獨具特點的集群通（GQTone）公網對講業務平臺。

　　總結多年來的切身體會，本文試圖從公網對講產業全局的視角，向廣大同行分享我們對這個行業和產業的認識和經驗，以期與廣大志同道合者共謀發展。
 

　　公網對講發展概述

　　早在千禧年伊始，移動數據業務發展之初，公網對講業務就進入了基礎電信運營商的視野。2004年，開放移動聯盟（Open Mobile Alliance，簡稱OMA）組織提出制定基于移動蜂窩數據網絡的公網對講（Push-To-Talk over Cellular，簡稱PoC）標準，并于2005年6月發布了OMA PoC V1.0技術規范。為了給3G TD-SCDMA尋找新的業務應用，作為OMA組織核心成員的中國移動首先看上了PoC業務，2006年中國移動部署了第一個基于OMA標準的PoC業務平臺。但受限于TD-SCDMA網絡空口接入性能、無線覆蓋和數據傳輸能力的限制，以及終端用戶體驗的差距，該業務沒有取得預期的效果。  

圖1 國內公網對講產業發展歷程
 

　　隨后幾年，以McWiLL和WiMAX為代表的寬帶無線接入技術在行業應用中得到積極反響，成為行業客戶解決外場作業數據傳輸、人員調度和現場應急指揮難題的新寵。2008年，SCDMA無線寬帶產業聯盟首次提出“寬帶無線多媒體集群通信系統”的概念，其核心成員單位北京信威通信公司聯合捷思銳科技公司首次實現了基于McWiLL寬帶無線接入系統的寬帶多媒體集群通信系統，也是首個架構在寬帶無線蜂窩網絡上的寬帶PoC業務系統，為捷思銳多年之后發展承載在電信運營商移動公網上的寬帶公網對講（B-PoC）業務埋下了伏筆。

　　2010年，中國電信天翼對講（Q-Chat）正式商用。Q-Chat是高通公司為中國電信定制的系統，基于3G CDMA2000 1xEVDO網絡，雖然也是采用VoIP技術，但為了達到更好的組呼起呼性能，對空口進行了優化設計，與中國電信的3G網絡和高通的手機終端芯片深度耦合，不是真正的OTT業務。正是因為Q-Chat很好地解決了影響用戶體驗的關鍵指標——組建立時延問題，后續得到了較好的發展，沒有陷入中國移動PoC業務的困境。Q-Chat與中國電信3G網絡的深耦合關系在3G時代表現出明顯的性能優勢，但隨著時間的推移，其可持續發展的劣勢也凸顯出來，4G網絡演進和終端產業鏈成為Q-Chat進一步發展的掣肘。無可爭議，Q-Chat在中國公網對講產業發展過程中扮演了重要的角色，從產業鏈形成、用戶教育和商業模式構建等方面都發揮了重要作用。

　　在Q-Chat的帶領下，隨著移動互聯網技術的發展成熟，以及3G/4G移動蜂窩網絡的普及，制約PoC業務性能的瓶頸逐步得以突破。2013年之后，以移動互聯網技術為特征的OTT PoC平臺技術迅速崛起，以e-Chat、Smart-PTT和GQTone為代表的公網對講運營平臺形成了一股新的力量，推動公網對講產業群體向更廣泛、更多元的方向發展。特別是，2015年開始，泉州的傳統對講機廠商紛紛加入公網對講終端產品的生產制造和市場推廣，迅速彌補了終端產業鏈和市場銷售渠道的不足，起到了推波助瀾的作用。

　　截止2017年上半年，國內包括三大運營商在內的公網對講業務平臺運營商多達十幾個，并有多個業務平臺開始布局海外市場，用戶總數粗略測算已經達到500萬，產業環境基本形成并初具規模，具備了向更大規模發展的條件。同時，眾多業務平臺魚目混珠，以及劣質終端產品低價參與競爭，擾亂市場，缺乏統一的行業標準和市場監管，給廣大用戶造成困擾，也在一定程度上制約了產業發展的步伐。      

圖2 國內主要公網對講平臺運營商
 

　　公網對講技術

　　由于語音對講業務在行業指揮調度通信中具有重要地位，在以電話業務為主的電信時代，市場分析認為組群對講業務的市場需求可占到整個話音通信市場的十分之一。因此，電信運營商及相關通信標準組織一直在探索基于公眾移動通信網絡提供組群對講業務的能力，從2G時代，一直延續到3G、4G和移動互聯網時代，并產生了多種技術體制。概括起來，可以區分為兩大類，一是基于傳統電信運營商思維，與電信運營商網絡緊耦合的技術體制，如Gota、Q-Chat、PS-LTE；另一類是基于互聯網思維，采用OTT技術，與電信運營商的網絡松耦合，如OMA PoC、Internet PoC。

　　（1）Gota。基于高通的2G CDMA IS95移動通信技術標準，并由高通公司支持中興通信按照窄帶集群通信系統的要求開發的技術體制，可以將電信運營商部署的標準2G CDMA網絡通過軟件升級到支持集群對講業務。中國電信曾在國內十多個省份升級其2G CDMA網絡支持GoTa集群對講業務，截止目前仍有貴州、四川等少數省份保留了該業務。 

圖3 公網對講技術體制
 

　　（2）Q-Chat。 高通公司基于3G CDMA2000 1x EVDO標準開發的公網對講業務技術體制，雖然采用了VoIP技術，但為了提高空口的接續效率，對空口協議進行了優化設計，從而提高了組呼建立延時性能和終端功耗性能。Q-Chat業務平臺與高通的終端芯片和中國電信的3G網絡是緊耦合關系。中國電信的3G網絡全網支持Q-Chat業務，也是當前國內在網用戶數最多的公網對講平臺。為了解除Q-Chat業務與電信網絡的緊耦合關系，高通于2015年推出了Q-Chat 5.2版本，支持軟終端，可實現Q-Chat業務與高通終端芯片和中國電信3G網絡的分離，從技術體制上向OTT模式演進。

　　（3）PS-LTE （Public Safety - LTE），也稱為McPTT（Mission Critical Push-To-Talk over LTE）。是由3GPP主導的技術標準，旨在通過電信運營商的4G LTE網絡為公共安全應用領域提供對講等指揮調度業務，滿足關鍵任務型業務應用的需求。McPTT基于LTE空口eMBMS協議實現PTT業務，需要基站、終端底層協議棧支持，并在網絡側新增多個網元設備，是一個與基礎電信運營商網絡深度耦合，商業模式很“重”的公網對講解決方案，在實際推廣過程中也確實遭遇了商業模式的瓶頸。

　　（4）OMA PoC，是由開放移動聯盟（OMA）組織主導制定的公網對講技術體制，雖然標準制定者已經看到了基于SIP協議的OTT業務的靈活性優勢，但仍然沒有完全擺脫傳統電信技術的思維模式，采用了過時的技術方法，協議體系設計過于冗余，大大影響了業務性能。中國移動早期PoC業務平臺采用了該技術體制，并受累于此，在很大程度上影響了其業務的發展。

　　（5）Internet PoC，也可以稱為真正的互聯網模式公網對講，與電信運營商的接入網絡無關，甚至支持WiFi等非移動網絡接入。這種技術體制基于SIP自定義擴展協議，進入門檻低，優勢明顯，同時劣勢也很致命。其最大的挑戰是如何解決QoS問題，必須在沒有基礎電信網絡協議配合的情況下，達到一個電信級運營平臺的性能要求和可靠性要求。當前，除了中國電信和中國移動的平臺外，國內所有其他公網對講運營平臺都是采用這種技術體制，其基礎原理決定了基于該技術體制的平臺質量和服務水平參差不齊。
 

　　電信級業務平臺及運營服務

　　公網對講業務的用戶體驗首先取決于業務平臺及其運營服務，直白的說，就是能否保證一年365天，每天24小時不間斷地提供用戶滿意的業務。要在復雜的網絡條件和用戶使用場景下達到電信級的服務質量（QoS），包含了平臺技術和運營技術兩部分的貢獻。對公網對講業務平臺的認識需要走出兩個誤區。一是傳統對講機行業的慣性思維，簡單地把公網對講平臺理解成系統中心設備，如中繼臺、交換機等，認為只要配置好參數，上電運行就可以使用；二是單純的互聯網思維，認為公網對講業務平臺就是一個服務器，搞個云計算資源把服務器軟件一安裝就萬事大吉了。根據我們多年摸索的經驗，總結電信級業務平臺及其運營服務的要求，可以概括為以下幾個方面。

　　（1）可靠性
　　平臺可靠性包含平臺軟件及部署的可靠性，是保障不間斷業務提供能力的基礎，其中平臺軟件的成熟度和穩定性又是基礎中的基礎。平臺可靠性的保障包括以下幾個方面：
　　基礎設施可靠性
　　傳輸可靠性
　　服務器硬件可靠性
　　服務器軟件穩定性
　　熱備份（HA）部署

　　（2）安全性
　　基于互聯網的公網對講平臺暴露在互聯網環境中，必須采取全面的安全措施，包括系統軟件安全架構設計和平臺安全部署兩個方面。從軟件實現架構上來說，系統安全設計應該包括用戶接入安全、用戶數據安全、信息傳輸加密等；從平臺部署上來說，需要考慮防火墻、定期的安全漏洞掃描與修復等網絡安全措施。

　　（3）業務質量（QoS）
　　對于OTT PoC平臺，達到電信級的業務服務質量是個巨大的挑戰。情況往往是這樣的，演示的時候都很好，一到用戶手上就問題百出，其根源在于針對實際應用場景和無線網絡環境的復雜性，需要采取一系列的技術措施來應對。傳輸延時、抖動、丟包在移動互聯網傳輸環境下是正常現象，怎樣克服這些問題，在語音延時與音質之間取得平衡，都是衡量一個平臺成熟與否的標志。衡量公網對講平臺QoS的核心指標包括組建立時延、話權搶占時延、語音質量（MOS分）、端到端語音延時等。通常可以將提升QoS的方法劃分為基礎措施和高級措施。

　　基礎措施包括：
　　協議優化
　　信令傳輸機制優化
　　抗抖動處理
　　丟包隱藏技術
　　語音增強（數字回聲消除、降噪、自適應增益控制、話音激活檢測等）

　　高級措施：
　　在特定行業客戶應用中，可以通過與基礎電信運營商的數據業務QoS能力平臺協同，為移動終端用戶提供特定應用的傳輸帶寬保障，從而在根本上提高業務服務質量。這一方法在4G網絡環境下，針對公共安全、應急等重要業務應用更具價值。捷思銳的“集群通一體化運營平臺”與華為的“OMF能力開放平臺”已經成功對接，并應用于應急通信中的現場高清視頻回傳業務。

　　（4）可運營性
電信級的公網對講業務平臺需要滿足可運營的要求，需要結合業務系統設計一套完整的運營支撐系統（OSS），包括資源管理模塊、用戶管理模塊、計費模塊、統計模塊、告警模塊等與平臺業務運營相關的功能。另外，要達到電信級的服務水平，平臺運營商還需要組建專業的運營維護團隊，保障平臺7x24小時穩定運行，快速響應用戶的業務開通、變更等處置需求。

　　綜上所述，建設并運營一個能提供可靠業務和運營服務的公網對講平臺并不是一件簡單的事情。電信運營商主導或參與運營的平臺，因其固有的經驗和技術優勢，一般都遵循電信級要求設計和部署。非電信運營商參與的平臺，因其技術實力和認識的不足，在業務質量、可靠性和運營服務能力上往往考慮不足，從而給業務發展和用戶使用帶來很大的困擾。
 

　　產業鏈分析

　　公網對講產業鏈主要包括平臺運營商、基礎電信運營商、終端產業鏈、市場渠道和最終用戶等幾個環節，其中平臺運營商是產業鏈的核心，終端產業鏈及其成熟度則是推動產業規模發展的關鍵因素。

圖4 公網對講產業鏈結構
 

　　與傳統對講機產業相比，公網對講產業鏈更長、商業模式更復雜、技術難度更大、業務應用更豐富、市場發展潛力更大。公網對講產業發展之初是由基礎電信運營商發起的，旨在通過手機載體實現語音對講的業務功能，終端產品形態歸根結底還是部手機，并且通過電信運營商的業務模式和銷售渠道來發展市場。這一模式曾經在國內實踐多年并沒有取得預期的成功，其根本原因在于對行業對講機用戶的認知、產品設計經驗以及市場渠道的理解偏離實際。得益于福建泉州傳統對講機產業群體的參與，基于數十年傳統對講機產業基礎和社會化市場渠道，迅速彌補了國內公網對講產業發展的短板，推動其走上規模發展之路。2015年之后不到三年的時間里，基于中國電信2G、3G網絡和中國聯通3G網絡的低端公網對講機銷量在國內市場獲得了迅速增長，活躍用戶數從數十萬攀升到數百萬的規模，未來幾年時間的市場預期用戶數超過千萬。

　　然而，由于承載公網對講的基礎電信網絡并非專門用于公網對講業務，在移動通信技術更新換代不斷加速的背景下，公網對講的產業鏈也必將遭遇比傳統對講機產業更大的挑戰。一方面，2G、3G移動通信網絡向4G　　甚至5G過渡勢在必然，隨著基礎電信運營商停止對落后技術體制（2G/3G）的網絡覆蓋補盲和無線網絡優化的資源投入，單一制式的公網對講終端用戶的服務質量必將迅速下降；另一方面，為了應對基礎電信網絡演進的趨勢，終端解決方案必然要向多制式、多頻段方向發展，終端產品的技術復雜度不斷增加，硬件成本和生產制造成本也必將水漲船高。同時，對傳統對講機制造企業來說，也意味著技術門檻不斷提高，傳統對講機產業群體在4G之后能否轉型成功還需要實踐的考驗。

　　（1）平臺運營商。國內市場包括三大電信運營商和民營企業平臺運營商在內的十多個業務平臺近幾年來悉數登場，處于紛爭狀態。可以預見，未來幾年內，平臺運營商必將重新洗牌，技術實力和資源投入大的平臺可繼續發展，有一定技術實力的小平臺轉入特定行業細分市場，還有部分小平臺將逐步退出市場。

　　（2）基礎電信運營商。公網對講業務不足以影響基礎電信運營商的網絡建設和演進規劃，但作為其發展行業集團客戶ICT業務的手段以及物聯網卡應用業務之一，公網對講業務仍會受到基礎電信運營商一定程度的重視。在公共安全和政府應急等高端客戶應用領域，還可能出現業務平臺與基礎網絡能力協作，為重點行業客戶提供QoS能力保障。

　　（3）終端產業鏈。終端產品形態上基本形成了兩大陣營，一是契合傳統對講機產品用戶體驗的低端無屏對講機和小屏對講機終端，由泉州對講機廠商為主導；二是三防智能手機形態的行業智能手持終端，由深圳、上海等技術密集地區的行業智能手機廠商主導。后者產品復雜、成本高、利潤率高，更適合于大行業的高端信息化應用，整體市場用戶需求在百萬級；前者產品簡單、成本低、適應面廣，可以成為傳統對講機的升級換代產品，整體市場用戶需求超過千萬量級，是公網對講產業的主要推手，也是產業鏈構建的核心。到2017年上半年，基于3G、4G手機芯片的公網對講機模塊方案趨于成熟，已經形成了由對講機廠商、模塊方案商、平臺運營商和物聯網卡提供商構成的完整產業鏈。

　　（4）市場渠道。公網對講市場渠道可以劃分為三大類，一是傳統對講機社會渠道，主要掌握在對講機廠商手里，這個渠道以銷售低端對講機形態的產品為主；二是電信運營商的集團客戶渠道，國內三大電信運營商都各自具備強大的行業客戶渠道，目標客戶以政府行業市場為主；三是各大重點行業的信息化業務集成商，將公網對講業務整合到行業信息化的整體方案中，產品形態以高端三防智能終端為主。

　　（5）最終用戶。公網對講的目標用戶包括傳統對講機用戶群體和行業信息化新增市場用戶群體兩部分。在產業鏈上下游企業、業內專家、相關協會和行業媒體的共同努力下，公網對講技術和產品已經逐步得到廣大行業用戶的認知和認可，其業務模式、商業模式也逐步被接受。期間，《專網通信》、《專用移動通信》雜志、天翼對講產業聯盟等組織的媒體宣傳活動在用戶教育中起到了非常重要的作用。
 

　　寬帶公網對講（Broadband PoC）

　　公網對講相對于傳統集群對講技術，最大的優勢在于利用了廣域覆蓋的電信運營商移動通信網絡，很好地解決了通信距離、用戶容量和專用頻率問題。隨著移動通信網絡的演進，4G網絡建設已經在國內得到普及，5G技術也已經進入電信運營商的發展規劃，無線傳輸帶寬迅速增加，傳輸延時不斷降低，網絡所能承載的業務能力已經遠遠超出了語音業務的要求。同時，行業用戶的使用需求也在不斷變化，越來越不滿足于語音對講所帶來的通信便利，希望通過語音、消息、位置、圖片、視頻、數據等更多的通信交互能力來提升工作效率。因此，基于寬帶移動網絡的寬帶公網對講（Broadband PoC，簡稱B-PoC，也可稱為公網寬帶多媒體集群通信系統）應運而生，其典型特征就是支持可視化指揮調度業務。當前國內外各平臺系統的寬帶業務能力，概括起來可以分為以下五大方面。

　　（1）語音對講
　　公網對講系統可以涵蓋傳統常規對講和集群系統的所有語音對講業務功能，包括組呼、臨時組呼、單呼、遲后進入、動態重組、強插、強拆、遙斃、SOS等。

　　（2）位置服務
　　GPS（或GPS+北斗）定位功能是移動手機終端的基本功能，因此公網對講天然地具備提供位置業務的能力。位置業務主要包括終端用戶的實時位置查詢、終端用戶的歷史行動軌跡回放、電子圍欄、基于框選或套繩等位置信息的臨時組呼、導航等。

　　（3）圖片拍傳
　　現場圖片拍傳被廣泛地應用于設備巡檢、現場取證等應用，包含時間、位置和終端用戶信息的現場照片可以實時地回傳到后臺數據庫和調度臺，并轉分發到其他用戶或設備。后臺數據庫可對回傳照片進行結構化存儲，供檢索和統計分析使用。

　　（4）視頻回傳
　　高清視頻實時回傳是寬帶多媒體指揮調度的核心業務，在應急通信、現場執法取證、遠程輔助決策等應用中廣泛使用。基于4G移動網絡可以實現720p以上的高清視頻實時回傳，并實時轉分發給其他移動智能終端。

　　（5）即時消息
　　基于智能終端的用戶交互能力，包含富文本信息的即時消息也是指揮調度的重要手段。雖然組群對講具有實時、快捷的優點，但在基于事件觸發、與信息系統相結合的指揮調度作業中，即時消息具有其獨特的優勢，如業務邏輯關系強、可追溯、響應快等，在某些應用場景中，“無聲調度”也有利于保持良好的工作環境，降低工作人員的勞動強度。

　　另外，基于寬帶數據傳輸能力和智能終端的業務交互能力，寬帶PoC系統還可以疊加工單、巡更、巡檢、考勤等應用，與通信功能相融合，提供更高效的行業信息化作業工具。
 

　　總結與展望

　　經過近十年的技術演進、產品經驗積累和市場培育，公網對講產業格局已經初步形成，產業規模正在迅速擴大，并步入快速發展期，國內市場預計在未來兩年內將突破千萬用戶數量級。在國內市場初現成效的同時，各家平臺廠商和終端廠商同時也在謀求海外市場的突破，尋找更大的發展機會。在基礎電信運營商網絡演進加速的背景下，業務平臺技術體制逐步向OTT模式靠攏，競爭加劇，傳統電信運營商業務與網絡緊耦合的模式顯得更加沉重。3GPP 的PS-LTE（McPTT）技術體制沒有得到基礎電信運營商的廣泛追捧。寬帶無線網絡的傳輸能力和個人多媒體融合通信業務的發展，倒逼平臺廠商提供語音對講之外更豐富的業務，平臺業務和功能向多媒體化、智能化方向發展。

　　公網對講產業在全球范圍內的規模發展勢在必然，產業格局也已基本形成，中國廠商從平臺、終端到運營都具備產業鏈的整體優勢，盡管還有很多技術和商業挑戰需要面對，但我們堅信中國軍團在國內外公網對講市場上必將取得輝煌戰果！

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